Foram levantadas questões sobre o futuro do setor de jogos de azar no Reino Unido, pois dados recentes sugerem que um aumento no imposto sobre jogos de azar poderia levar ao aumento dos preços e a menos gastos com marketing e bônus.
Um relatório da PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) em nome do Betting and Gaming Council (BGC) analisou diferentes mercados europeus que adotaram regulamentações semelhantes às que estão sendo consideradas por Rachel Reeves e pelo governo trabalhista.
As informações da H2 Gambling Capital, da Vixio Gambling Compliance e dos dados dos membros do BGC foram utilizadas no relatório, que foi lançado no momento em que o mercado do Reino Unido está a semanas do anúncio do orçamento de outono, que, segundo a opinião geral, incluirá um aumento nos impostos sobre jogos de azar.
Mudanças nos preços, no marketing e nos bônus podem afetar o comportamento dos jogadores, de acordo com o relatório, uma vez que esses fatores são considerados pelos jogadores ao decidirem em qual operadora farão uma aposta. A taxa de canalização também pode ser afetada, já que os jogadores mudam para operadoras não licenciadas por não conseguirem encontrar os preços e as ofertas de que gostam.
Alterações de preços
O relatório afirma que as alíquotas de impostos sobre jogos do Reino Unido estão alinhadas com a média de outros países europeus na maioria dos produtos verticais, mas a porcentagem bruta de ganhos (preços), bônus e gastos com marketing são ajustados pelas operadoras em diferentes jurisdições fiscais e regulatórias para controlar o desempenho financeiro.
As operadoras estão tomando decisões de investimento “para gerenciar os retornos e mitigar os impactos negativos das mudanças na regulamentação e nos impostos”, com preços de apostas mais altos em jurisdições com taxas de impostos mais altas, mas com preços de jogos com pouca ou nenhuma mudança. Os bônus também estão sendo reduzidos nos mercados em que houve restrição regulatória ou aumento de impostos.
Além disso, 11 das 17 marcas associadas ao BGC em seis jurisdições – Dinamarca, Alemanha, Holanda, Espanha, Suécia e Reino Unido – reduziram os bônus de apostas e 13 das 19 reduziram os bônus de jogos como porcentagem do GGR no ano seguinte ao endurecimento regulatório ou ao aumento de impostos.
Gastos com marketing
Os gastos com marketing também sofreram ajustes, inclusive “em alguns casos como resultado direto de mudanças regulatórias”, já que 15 das 21 marcas associadas ao BGC nas seis jurisdições listadas reduziram os gastos com marketing como porcentagem da receita líquida de jogos no ano seguinte à implementação de regulamentações mais rígidas ou impostos mais altos.
As operadoras também saíram dos mercados devido a mudanças regulatórias em alguns casos, como o “número de licenças de operadoras caiu na Itália e na Romênia após o endurecimento regulatório, e o número de operadoras no Reino Unido caiu de 626 em 2019 para 570 em 2024, à medida que o ambiente regulatório se tornou mais rígido”.
“Nos primeiros cinco anos após a abertura do mercado, o número de operadoras licenciadas na França diminuiu em mais da metade. Na Dinamarca e na Suécia, o número de operadoras permaneceu estável sob um regime fiscal e regulatório comparativamente mais favorável”, afirmou o relatório.
O comportamento do jogador pode ser severamente afetado por preços, bônus e marketing ao selecionar operadoras para apostar, sendo esses fatores “ainda mais importantes para jogadores que gastam mais”, e isso pode levar a uma queda na taxa de canalização à medida que os jogadores mudam para operadoras não licenciadas.
As jurisdições com uma taxa de imposto de GGR on-line inferior a 25% tiveram um crescimento maior de 13% em comparação com as regiões com uma taxa de imposto de GGR on-line superior a 25%, de 9%, de acordo com dados de 2019 a 2024.
Perspectivas
O argumento do BGC de que mais jogadores serão levados para operadoras não licenciadas se o imposto sobre jogos de azar aumentar é apoiado pelo relatório. Essa é uma posição que o órgão de normas vem defendendo há algum tempo, mas tem estado na linha de frente mais recentemente, à medida que nos aproximamos do orçamento de outono.
Falando em uma audiência parlamentar do Comitê do Tesouro no mês passado, o CEO do BGC , Grainne Hurst, disse: “O setor tem muitas regulamentações em vigor voluntariamente e o white paper visa elevar esses padrões. Rastreamos os gatilhos comportamentais, o jogo noturno, a busca por perdas, para garantir que os jogadores permaneçam dentro do espaço regulamentado.”
O comitê pareceu não se convencer dos argumentos do setor, mantendo uma postura cética em relação à pesquisa encomendada pelo BGC. O órgão de normas também foi criticado pela grande mídia por defender o setor, principalmente por sua forte refutação do papel do jogo em causar danos sociais.
Uma decisão sobre o futuro do imposto sobre jogos de azar no Reino Unido provavelmente será tomada no anúncio do orçamento de outono do governo em 26 de novembro.
